プライベートバンク・コンサルティング

プライベートバンク(プライベートバンキング)についての概要は、こちらをご覧ください。現在6行ご紹介が可能ですが、プライベートバンカーたちとの協約により、ご紹介可能なプライベートバンク名の公開は控えさせていただいております。

こんな方に向いています

・　3億円以上の金融資産をオフショアで運用したい

・　プライベートバンキングには興味があるが、自分にあったプライベートバンキングに関する横断的なアドバイスが欲しい

・　幅広い株式投資や債券投資のほかに、エキゾチック・カレンシー(マイナーな通貨)での定期預金や事業投資案件などにもアクセスしたい

最低預入金額

  USD 3,000,000(目安)

相談料金

  HKD 5,000 - ご紹介まで

お手続きの流れ

弊社アドバイザーとコンサルティング　：
ひとつのプライベートバンクが全方位的な金融サービスを展開しているのではなく、各プライベートバンクによって強みが違います。単なる資産保全を超えて、お客様がプライベートバンクを使って何か特別なことをされたい場合、ミスマッチはあってはなりませんので、まずはじめにプライベートバンクの用途を詳しくお伺いします。

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プライベートバンク側のデューデリジェンス　：
プライベートバンクは、お金持ちクラブのような存在です。単に多額の資産を持っているという理由でプライベートバンクに口座開設できるわけではありません。プライベートバンカーと会うその前に、そもそも会う価値があるお客さまなのかどうかを弊社が事前に頂いた情報をもとに、プライベートバンク側でチェックされます。

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プライベートバンクの担当者との面談　：
日本人のプライベートバンカーと実際に会っていただきます。プライベートバンクの性質上一人のお客様に担当者がつきます。そのプライベートバンカーと二人三脚で運用していくこととなりますので担当者との相性も大事。プライベートバンカーとさらに詳しい打ち合わせをします。

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口座開設　：　
プライベートバンクのデューデリジェンスが終了し、口座開設が可能である旨通知されたら資金を送金します。その後プライベートバンカーと弊社のアドバイザーが連絡を取り合うことはありません。なお、口座開設後といえどもお客様が法律に違反するような行動をとった場合、口座がクローズされることがあります。

アドバイザーとプライベートバンクの協働

いくつかのプライベートバンクは私たちのようなファイナンシャルアドバイザー用のプラットフォームを提供しています。このプライベートバンクのプラットフォームを使うことによって、お客様はプライベートバンクに口座を持ちながら弊社アドバイザーのアドバイスを受けることが可能です。