アドバイスポリシー

1. お客様のニーズに沿ったご提案をします。

お客様のニーズは千差万別です。資産規模や資産ゴールによってそのお客様に合致する商品は異なります。また投資額は多ければ多いほどいいのではなく、お客 様の支出の状況や将来のキャッシュ・フローの見通しによっても異なります。

お客様自身が希望したゴールに導くためのもっとも適切なものをお勧めし、場合に よってはオフショア投資を始めないほうがよいとアドバイスすることもあります。

2. 情報は可能な限り日本語で提供します。

日本人にサービスさせていただくわけですから、日本人が理解できる形でなければいけません。しかしオフショア金融のスタンダード言語は英語。英語には自信 がある方でも金融英語となると壁を感じる方もいます。

そういった方にもそうでない方にも、金融機関や金融商品の情報を可能な限り日本語で提供します。ま た、オフショア投資の実際を出来るだけわかりやすく伝えることに努めます。

3. 投資が終了するその日までお付き合いします。

投資が始まっても、いつでも相談できる相手として、またあなたの資産ゴールを達成するよき伴走者として、私たちアドバイザーはお客様との長 期的な関係を重んじます。

またオフショア投資は、投資を始めるとき(入口)よりも投資を終えるとき(出口)が大事です。お客様が安心して出口を迎えられるよ う、長期的な視野に立ってお手伝いします。