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プライベート・バンクのアドバイス 3 | AMG Wealth Management - 資産運用アドバイザー
Ogura Manabu

インタビューでもいろいろ教えてくれます


大金持ちには資産をモリモリ増やす秘密のレシピがあると思っている方。残念ながらそんなものはありません。お宝探しは資産運用には向いてません。もしお宝があるとしても、それを探し求めることは当たるか当たらないかの投機行為に近くなります。

CITIのプライベート・バンク部門、ゴールドマン・サックスのプライベート・バンク部門と紹介してきました。そういえば、UBSのプライベート・バンク部門はどうだったかな、と思って探したらCITIのプライベート・バンクと近いような提案の仕方でした。ちなみに米国UBSは25億円からのお預かり。

UBSプライベート・バンク部門の2014年市場見通し

どのプライベート・バンク部門でも一様に行っているのが、

・米国株推し
・社債推し

ですね。さらに2014年は2013年以上に騰落が高い年になるだろうということも誰かが誰かの意見をパクったかのように同じで。

このUBSのレポートには期待リターンは書いてなかったですが、おそらく他の銀行と同じくらいになるでしょう。すなわちプライベート・バンクならどこにお願いしてもだいたい一緒…という身も蓋もない話になります。

ただ、この結論は意外と知られてないのではないでしょうか。ご紹介したように、少しのヤル気さえあれば各プライベート・バンクの市況レポートから顧客にどのようなアドバイスをしているかは透けて見える、どころかゴールドマン・サックスのように「こうするのがいいよ」と具体的にポートフォリオの割合まで教えてくれるところすらある。

秘伝のレシピなんてないんです。そしてそれはAMGにもありません。こういうポートフォリオで運営していくというのがウェルス・マネジメントです。

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