ライセンスの確認

アドバイザーを選ぶ②

イントロダクション

 この業界にいる者ならば誰もが知っている常識でありながら、日本のお客様が軽視しがちなこと、それがライセンスの確認です。医師免許が無い医者に命を預けてはいけないのと同様、ライセンスの無いアドバイザーにお金を預けてはいけません。

ポイント

  • ライセンスの取得はアドバイザーの義務です。
  • アドバイザーには証券ライセンスと保険ライセンスの2つが必要です。
  • 大切なお金を預ける相手、アドバイザーのライセンスはきちんと確認しましょう。
     

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